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中国冷链,看这篇文章就够了
2016年02月18日 16:18 作者Kidd 来源Kidd 浏览862

冷链概述
所谓冷链,简单说就是,从原材料的供应、生产、加工、屠宰、存储、运输、分销直到最终消费为止的一系列有低温控制的过程。

这一系列过程大致可以分成冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售四个方面构成,而我们通常所说的冷链物流,则主要指的是冷冻贮藏和冷藏运输这两个环节。


市场规模
中国冷链市场在近几年发展迅速,2014年整体冷链市场需求高达1.12亿吨,市场收入2400亿元,规模以上冷链物流1000家,冷库总容量为2626万吨,冷藏车保有量为99663台,相比2014年冷库增长28%、冷藏车增长42%。


市场特征
特征一,发展迅速但仍处于发展的初期。

2015年冷链物流增长率高达18%,预计未来五年将保持年均25%的高速增长,市场收入规模在2018年预计将达到5800亿元。目前我国的冷链物流行业虽具有一定规模,但同欧美发达国家相比仍存在明显差距,整体的冷链基础设施、管理水平依旧处在初级阶段。

特征二,市场高度分散,行业集中度低,企业规模偏小。

从数据上看,冷链物流前百强企业的收入占比仅为10%,前100的冷链运输企业冷藏车保有量仅占比11.8%,前100的冷库企业,冷库产能也仅占44.8%。从单体企业看,百强企业中,年收入在5亿元以上的7家,年收入过亿的企业25家,8000万以上的企业33家,6000万以上的企业共51家。

特征三,地域发展不均衡。

冷链物流企业主要聚集在经济发达、城市化水平较高的长三角、京津、珠三角冷地区。此外,农产品加工也较发达的鲁豫地区冷链行业发展水平也较高。

冷链行业发展的驱动力
推动中国冷链物流行业发展的主要驱动力有三,首先,驱动力来自居民收入的提高,消费升级对高质量冷链商品需求的扩大,必然带动冷链物流行业的发展。

其次,正在进行的城镇化进程带来饮食结构变化、食品生产地和消费距离变大、城镇消费群体消费观念改变和食品卫生安全意识提高,这些因素也推动着冷链物流市场的快速发展。

最后,国家顶层从粮食安全(冷链物流将会使得果蔬损耗率从现有的30%下降到5%的话,可节约相当于1 亿亩的耕地)和食品卫生安全角度考虑,对行业进行的政策层面大力推动对行业的加速发展尤为重要。


行业发展新趋势
近两年冷链物流市场发展也体现出了一些新的趋势,首先,电商生鲜宅配服务市场规模进一步扩大,生鲜电商的发展关键在于其产品的冷链物流能力,最后一公里和最先一公里配送的综合性差异化服务体验将是生鲜电商的竞争核心,对冷链物流提出了巨大的挑战。

第二,食品进口增长推动港口和口岸相关冷链市场发展。预计到2020年我国跨境电商交易额将超过15万亿元,其中生鲜跨境电商将达到千亿级规模。这背后隐藏的冷链环节,像航运冷链、航空冷链、临港冷链、干线冷链、城配冷链、宅配冷链都将从中受益。

冷链物流企业众生相
从大类上来分,冷链物流企业可以分成运输和仓储两大类型企业,而从商业模式的上看,我们则大致可以把冷链物流企业归纳成以下五种:

第一类,公路运输型链冷链物流,以低温运输为主,主要包括干线运输、区域配送,典型企业郑明物流、荣庆物流、双汇物流等。这类企业是冷链行业的主流型企业,数量众多,但大部分管理较为落后。行业中的领军企业近些年业发展迅速、快速扩大市场份额,已经获得了资本市场青睐和追捧,这些企业目前也正向综合型的冷链物流企业转型。

第二类,仓储型冷链企业,以低温仓储为主,提供储存、保管、中转等服务为主,代表型企业太古、普菲斯。仓储型冷链物流企业行业主体数量众多但大部分企业规模较小,近几年外资企业的进入对提升行业管理水平发挥了影响力。同时,各地冷链物流园以及港口和保税区冷库建设也使得冷库型冷链企业在市场上的影响力逐渐提升。

第三类,城市配送型冷链企业,从事城市低温仓储和配送一体业务为主。典型企业如北京快行线、上海新天天、深圳曙光、爱鲜蜂。受生鲜电商发展的推动,城市配送型企业近几年发展迅猛,利润水平不错。但这类企业具有一定的区域局限性,很难实现跨区服务。

第四类,综合型冷链企业,这类企业致力于为顾客提供从采购开始到终端整个过程的的低温运输、加工、仓储、配送服务型企业,是目前大型冷链物流企业发展的方向。典型代表是顺丰冷运、鲜易供应链、五行良中行、九曳供应链。

最后一类则是农产品生产及交易型冷链物流企业,由农产品生产企业的自建冷链物流企业,近些年也渐渐转化为较为公共的冷链物流供应商,如獐子岛冷链物流。另一模式由农业流通性企业、批发市场衍生发展而来的冷链物流企业多以仓储业务为主,大多管理落后,但近期在一些农产品生产基地,现代化的冷链仓库正在兴建中。

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