4008-5656-22|
官方微信
|帮助|
国内第三方物流市场需求及发展趋势分析
2016年02月19日 14:40 作者:中商情报网 来源:中商情报网 浏览:2409
 
一、第三方物流国内市场需求分析

1、需求规模
       目前中国企业,尤其是传统的中国国有企业使用第三方物流服务的比例比较小,与此相反,在中国的三资企业在外包物流方面脚步较快,是中国第三方物流市场的重点。由于这些企业在第三方物流理念接受度较高,使得他们成为物流经营者的营销重点。

       据调查,客户认同国际物流供应商在IT系统,行业以及专业方面的经验,同时,他们认同中国物流供应商在成本、本地经验与国内网络发那个面的优势。

       我国现阶段的第三方物流市场的需求方从企业类型来看可以分为以下两类:
       1、外商制造业企业和国内大型工业企业。
       2、电子商务企业。

       近年来中国第三方物流产业保持快速增长的态势,年均增速在20%左右,2010年国内第三方物流企业物流业务收入达5390亿元,截止2014年底,我国第三方物流企业物流业务收入突破9000亿元,达9380亿元。

2011-2015年Q2我国第三方物流行业销售收入分析
                                                                                                                                                                 数据来源:国家统计局

2、需求结构
       物流需求不足、需求层次低。不同企业间的物流理念以及物流需求层次差异性很大,先进的与传统的物流模式并存。一方面中国日趋成为全球制造业的中心,进入中国的先进制造业和分销业产生高端的物流需求,第三方物流需求主要集中在外资领域。这些企业物流理念先进、物流外包水平高、供应链管理要求严格且自主性较强,对第三方物流服务需求迫切、要求高。从另一方面来看,我国物流社会化、专业化程度依然较低。国内企业与外资企业物流形式、形态存在明显的差异。物流需求不足是第三方物流企业当前面临的主要问题。

       在某种程度上已严重制约了第三方物流企业的快速发展。一方面,由于第三方物流是一个新兴事物,在我国发展历程较短,加上我国相当多的企业仍然保留着“大而全”、“小而全”的经营组织方式,从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动,主要依靠企业内部的自我服务来完成。因此,我国目前第三方物流市场占有率不高。另一方面,我国的物流企业多是从计划经济体制下的传统运输、仓储及货代组织发展起来的,物流技术水平低,系统功能不强,从业者素质不高,专业人才匮乏,增值服务薄弱,智能化、信息化水平不高,整体的服务效率和服务水平远远达不到“安全、高效、及时、经济”的目标。

       由于我国企业总体的管理水平与发达国家相比还比较低,现代管理意识还不够,而且企业在发展的过程中也受到体制等诸多社会因素的限制,对采用高水平的物流服务还不能马上接受。目前我国工商企业对第三方物流服务的需求层次还比较低,主要仍集中在对基本常规项目的需求上。生产企业外包的服务类型仍然是以干线运输为主,其次是市内配送和储存保管。商业企业需求的服务首先是市内配送,其次才是储存保管和干线运输。企业对增值性高、综合的物流服务如库存管理、物流系统设计、物流总代理等的需求还很少。这种先进与落后物流形态并存的现象造成我国物流需求的多元化和社会物流结构的不均衡性。

3、区域市场
       根据调查,目前中国第三方物流市场集中度很高,近85%的收益来自环渤海、长江三角洲和珠江三角洲地区。

 
二、第三方物流行业发展趋势

       目前,我国物流企业主要集中服务于客户供应链流程中的某一两个环节,由于企业追寻利益最大化,物流企业希望当前处理的货物量越多越好,与客户的利益诉求不尽相同,导致物流各环节缺乏协同效应,整体物流成本居高不下。推动物流业与制造业联动发展,实现供应链一体化管理后制造业企业的供应链由一家或两家物流企业统一运作,各环节有效协同,保持制造业企业一定时段安全合理库存,整体库存主要体现为有效需求对应的在途库存,以此有效降低制造业企业乃至全社会的物流成本。

       从宏观方面来看,我国第三方物流市场发展潜力巨大。据统计,我国社会物流总费用已经由2005年的3.38万亿元增加至2014年的10.6万亿元,年均增长13.54%。

       我国社会物流需求以制造业物流占主导。2014年社会物流总额达213.5万亿元,其中,制造业物流总额占比92.22%。2008-2014年制造业物流需求系数平均值为7.53,即每1元的工业增加值能拉动7.53元制造业物流总额。根据工业增加值的预测值,预计2018年我国制造业物流总额将达到301.12万亿元。
       从微观方面来看,从事供应链管理的第三方物流企业的客户多为制造业企业,因此,所有制造业企业均可以成为从事供应链管理的第三方物流企业的客户,从事全程供应链管理的物流公司由于参与了制造业企业的原材料采购、商品销售等环节,因而制造业企业的原材料供应商和客户也可以成为该物流企业的客户,从而达到以点带面的客户累积效应。
物流业与制造业全程供应链一体化联动发展示意图
 


三、全球第三方物流行业发展状况

       据统计,英国第三方物流占其整个物流市场份额的76%,美国的第三方物流每年要完成其58%的物流量,而在日本这一比例更是高达80%,是世界上第三方物流比例最高的国家和地区。我国第三方物流较西方国家落后很多,尚不足全国物流量的20%。根据国际咨询机构Armstrong&Associates,Inc 统计,2014 年全球第三方物流的收入规模已达7,507 亿美元。

       2014 年全球第三方物流收入规模
       单位:亿美元
地区 北美地区 欧洲 亚太地区 南美地区 其他地区 合计
收入规模 1,882 1,744 2,696 419 766 7,507


       随着全球工业化的快速发展,制造业企业生产活动对环境与生态的影响已经成为社会普遍关心的重要问题。产品生产的不同阶段,如产品概念、设计、原材料加工、制造、装配、仓储、包装、运输、再利用和翻新等环节所产生的生态环境影响均需要相应的测定,因此21 世纪供应链管理又被称为绿色供应链管理(GrSCM,Green Supply Chain Management),即将环境思想整合到供应链管理中,包括产品设计、原材料的采购和选择、制造与加工、最终产品传递到消费者和产品使用后生命终结管理,通过消除废弃物、节约资源和提高生产能力给企业带来绿色竞争优势。

       在发达国家制造业企业的实际运作过程中,不同程度体现了供应链一体化管理的模式,并且取得了明显的经济效益。美国戴尔公司采用“电子供应链”技术,形成顾客需求与产品制造之间的“直通模式”,通过每两个小时对全球每个生产厂的生产线制订一次生产计划,以订单分配系统和需求计划系统安排送货,从而减少库存、提高运输效率,同时通过供应商需求信息共享、电子商务等手段,实现对客户需求的快速反应。美国波音公司通过制造流程再造和供应商JIT 管理,降低延迟到货量和工人制造成套工具、零件的时间,实现飞机产量翻番,并通过“波音一体化系统”实现定制软件与硬件系统的一体化,管理、跟踪美国40 个制造网络的耗品,利用物流信息技术运作全球的资源和货物。日本丰田公司通过供应链环境下的精益生产,使外部物流、内部物流、车辆调度和顾客配送等达到JIT 要求,并通过组织形式、节点精益化、信息技术支持、信息网络设施以及合作机制等手段,在产品种类、质量、价格以及时间上最大限度的满足客户的需求。

       据统计,2014 年全国社会物流总费用10.6 万亿元,同比增长6.9%,物流市场规模较大。

       一方面,目前我国物流市场以企业自营物流为主,第三方物流占比较小。在工业企业中,第三方物流仅分别占原材料物流和产成品物流的19%和31%。而在商贸企业当中,第三方物流比例仅达17%。

       另一方面,我国社会物流总成本明显偏高,2014 年社会物流总费用与GDP的比率为16.6%,2015 年前三季度,社会物流总费用与GDP 的比率为15.2%9,而西方发达国家一般为8%-10%左右10。物流费用占我国国民经济很大比重,推行物流外包,发展第三方物流,降低物流费用占GDP 的比重已经成为我国经济发展的战略。据国际咨询机构Armstrong&Associates,Inc 统计,2014 年中国第三方物流收入规模1,491 亿美元,第三方物流占物流市场8.0%的份额。发达国家的实践证明,独立的第三方物流要占到社会物流的50%以上,物流产业才算成熟,未来几年,我国第三方物流市场面临较大发展空间。

       目前,我国的第三方物流企业多数只能提供单项或分段的物流服务,物流功能主要停留在储存、运输、配送等传统物流环节上,代理加工、JIT 配送、“零”库存管理、物流咨询与培训、物流信息等延伸服务不多,不能形成完整的物流供应链。现阶段,我国第三方物流供应商收益的85%来自基础性服务,增值服务及物资信息服务与支持物流的财务服务的收益只占15%,服务功能较单一11;而美国第三方物流企业的服务已远远超出传统理念的范畴,有39%的第三方物流企业在美国境内外直接或间接地为客户提供合同制造服务,有67%的第三方物流企业为客户提供融资服务,包括客户存货融资、保险服务、车队融资、应收款融资、资本设备融资等;有44%的第三方物流企业为客户提供采购服务,包括办公用品、资本货物、生产物料、包装材料、存货采购和供应商选择管理等,美国第三方物流企业通过这种“全方位”的增值服务来开拓市场,而我国的第三方物流企业的服务水平与发达国家相比还有相当大的差距。

       目前我国物流成本居高不下,已经引起全社会的关注。2014 全年工业品物流总额196.9 万亿元,同比增长8.3%,占社会物流总额比重为92.22%12。由于缺乏产销协调的供应链信息化管理,我国的工业企业需要保存45 天甚至90 天的存货,而发达国家大型企业一般情况下只需保存5 天的生产存货,整体不超过10天,因此我国生产企业日常保留的呆滞存货比例相对过大,过多的存货不仅占用资金而且需要制造业企业提供大量的仓储面积,大量的待销库存需要不断地转运、存放,其中不能适销对路的存货以及呆滞存货从进货、生产、储存到处理甚至销毁都会产生物流成本,不仅浪费了大量资源,也直接推高了全社会的物流成本。

最新仓库