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物流公司钟鼎创投尹军平:从智慧物流看未来的投资趋势
2016年10月17日 11:36 来源:尹军平 物流沙龙 浏览:514
       导语

       目前,物流行业尚处黄金阶段,资本的持续涌入更是将这把火越烧越旺,在狂欢尚未冷却之时,不禁要思考:未来的投资趋势以及挑战是什么?钟鼎创投作为专注于物流&供应链等领域的投资公司,以专业VC的视角来看未来,又是怎样的,能否为大众开启智慧之光?

        演讲嘉宾:钟鼎创投创始合伙人尹军平
(本文根据9月18日,物流沙龙 科技·共享·未来——2016智慧物流高峰论坛”现场录音整理)

      大家中午好,做投资的核心是对未来趋势的把握。我今天的题目是VC视角看物流大势,什么样的细分领域可以出现大市值公司?

      智慧物流的驱动力

      从经济学的角度看,智慧物流意味着成本、效率以及体验的系统优化,优化空间的大小决定了投资机会的大小。而优化空间的大小取决于以下因素:

      第一是“大”,国土面积,GDP总量大则优化空间会更大。在这方面,美国和中国最为典型;第二是“多”,行业分散,玩家多,仓库多,卡车多,作业人员多,则优化的空间会更大;第三是“长”,中国是一个进出口大国,且区域经济发展不均衡,使得物流距离、流程很长,优化的空间很大。

      我们再看驱动力,智慧物流到底驱动力在哪里?从我们的角度来看,首先是用户的需求,没有需求就不会有智慧物流;另外包括设施、技术、大数据、模式创新、企业家。这里要强调一下企业家的作用,迎接智慧物流的发展,离不开企业家的创新精神,对于投资方而言,关键是找到有梦想有激情的企业家。

      历史的看,供应链的权力中心从制造端逐步过渡到了用户端。在产品短缺的年代,像福特,只要把车造出来就可以卖出去,那会工厂是供应链的权力中心,所有的物流服务都围绕着工厂转。但是后面产能过剩了以后,渠道变成了权力中心,典型如沃尔玛,所有的物流供应链设计、服务都是围绕着渠道来的。近年以来,传统渠道已然过剩,而随着互联网、移动互联网、电商的繁荣,用户终于能够聚合在一起表达自己的权利了,用户成了供应链的权力中心,用户体验变成了竞争的关键,未来很多趋势都是和这个相关的。

       智慧物流的趋势
 
       我分享一下我看到的趋势,第一个是物流综合化,像华为、宝钢等,他们希望服务商能够一站式提供第三方物流、仓储、供应链、快递、零担、整车等综合服务,这推动了大型物流公司不断扩充服务产品。我们看到国外的物流巨头都是从单一的服务,如从快递业务慢慢地进入到零担、整车、货代、供应链等领域。这个趋势带来很多整合的机会,美国90年代开始到现在,每年都有上百起的并购整合。钟鼎看到了这一趋势,也提前做了很多布局,我们提前卡位。

       第二,网络全球化,你的网络越宽、密度越大,成本就越低,体验也就越好。中国的企业像顺丰、德邦开始走向全球化,国外的像FedEx、DHL、UPS这些公司也早早进入了中国。

       第三,电商物流化,电商1.0时代是客户获取的竞争(引流),2.0时代核心是客户体验(运营),而目前已进入3.0时代,即物流供应链效率的竞争,电商最终要靠效率来赚钱,菜鸟、京东物流顺应了这一趋势。

       第四个趋势,平台化聚合。中国有几十万条专线、3000万司机、200万快递员、100万货黄牛及车黄牛,这里面有很多平台聚合机会,如卡行天下、货车帮、福佑卡车、达达等。还有如仓、干、配分离的趋势,信息没有打通的时候,仓干配分离很难,但随着信息技术的发展,信息、数据可以做到无缝链接,这时,专业化分工的优势就体现出来了。仓干配分离的趋势对四通一达这些网络性公司的冲击会很大。
 
       未来的投资机会

       最后说到技术,人、场地、仓储空间越来越贵,解放人力、压缩作业场地或空间的技术大有市场。刚才几位展示的高科技产品,总体我觉得不太靠谱,但是个人认为有两个东西机会很大。第一,无人驾驶。为什么?因为中国有3000万司机,无人驾驶技术已经很成熟了,基础设施也没有问题,一旦无人驾驶应用后,至少可以解放一半的司机,中国可以解放1500万。有了无人驾驶,商业模式就有很多创新可能,比如滴滴有可能变成一个巨大的资产公司。另外在高速自动分拣这块,像四通一达、京东都开始大规模应用,确实能提高分拣效率、减少分拣人员,节省场地空间。

       总体而言,从投资角度,我看有四大趋势:

       一是电商对物流的渗透,菜鸟很有可能成为全世界最大的物流公司;

       二是基础服务综合化;

       三是平台整合运作系统;

       四是基础设施按需服务,这一点普洛斯已经做了很多有益的尝试。

       当下,中国物流迎来黄金十年,这是在座各位企业家的机会,也是我们投资机构的机会。

       接下来介绍一下钟鼎创投在物流供应链领域的布局。图里是近几年来我们投资的部分案例。这个金字塔模型,底下是基础的物流服务商,中间是物流运输企业,塔尖是平台化供应链企业。我们在快递、零担、整车、平台都有投资。

       通过几年的积累,钟鼎初步构建了一个以物流供应链为核心的生态圈,我们投了几十家物流相关的企业,同时我们的投资人有中国邮政、顺丰、德邦、招商物流、飞力达、京东、腾讯等。我们运营的是一个生态,有物流、电商、品牌三个圈子,它们是互相促进的。把圈内的这些大佬拉到一起,不同视角看世界,共享资源。

       ”大智慧“物流的挑战

       刚才讲了智慧物流,从我们的视角看到,菜鸟在最前面,马云在飞,亚马逊是比较实在的,京东是最接地气的。到目前为止,菜鸟真正成功的是电子面单,别的如菜鸟驿站、裹裹等仍面临着较大的挑战,它和这个生态的关系到底是什么样的,是融合还是革命,是怎样的一个度?如何把平台共享给大家?

       物流领域,非标、个性化、流程很长,很难互联网+,我个人看好物流+互联网。今天主题讲智慧物流,我自己的分类,物流有三个层次,最底下的叫聪明的物流:用好技术、工具;其次是智慧物流,体现在网络化、数据化、平台化,核心是产品化,简单就是智慧。最后是“大智慧”物流,在智慧物流的基础上,未来将产生“大智慧”物流,我认为“大智慧”就是真正做到四流合一。像京东、阿里,我觉得他们具备这个基础,因为他们有商流、有大数据基础,但是挑战在哪里?

       菜鸟的挑战,在“大智慧”层面,佛学里面叫般若智慧,要舍得、无我、看长远,顺其自然。菜鸟有机会成为一个大智慧物流,但要勇于放下,要平和,要利他。对京东来说,京东现在基础很好,但是他要成为一个大智慧的物流公司,轻量化、开放、阿里的挤压是挑战。京东跟菜鸟博弈,京东应该团结一切可以团结的力量,敌人的敌人就是朋友。我更看好亚马逊大智慧物流的前景,在美国没有阿里,eBay很弱,亚马逊可以集中精力去发展自己的大智慧物流。 谢谢大家。
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