01

哪条路是适合你的组织的？

以低利润的商业模式为特征，财务和后勤公司在推动其他行业的数字化举措方面的投资空间非常有限。但是，大流行病带来的物理干扰和经济冲击，以及最近的地缘政治影响，都强调了餐饮业者迅速加快数字化转型的重要性。

根据我们最近的报告，客户强烈期望该行业将提高其数字游戏，为他们带来更多好处。更大的透明度、更好的可靠性、个性化的体验和端到端的服务。

现在，非传统的竞争对手正在实现这些期望。壳牌公司的物流子公司像亚马逊和阿里巴巴这样的电子商务公司正在对传统的财务和后勤供应商施加压力。通过在物流领域充分运用其数字力量，电子商务公司正在提高客户对财务和后勤公司应提供的数字服务类型的期望。

同时，随着风险资本数量的增加，热衷于创业的公司正在成为强大的挑战者。2021年，物流业吸引了275亿美元的风险投资，比前一年增加了80%。

为了了解行业如何应对这些挑战，2021年，我们在全球范围内对高级财务和后勤管理人员进行了一次广泛的调查，以深入了解他们的数字化转型进展和进一步发展数字驱动的财务和后勤服务的计划。

超过四分之三的调查参与者认为，该行业在数字化成熟度方面历来落后。76%的人说，任何财务和后勤不专注于建设数字能力的公司将严重危及其业务。

物流行业的数字领先者是什么样子的？

根据他们的数字化成熟度，并根据分为三个转型向量的10项数字化能力进行衡量，我们确定了20%的受访企业处于领先地位。这个群体被我们命名为 "领导者"。

这些公司可能不太具备电子商务巨头所提供的便利和有吸引力的客户体验。然而，在核心的财务和后勤数字能力方面，领导者的表现明显好于他们的同行。数字化成熟度得分为4.60分（满分5分），他们拥有先进的数字化能力，展示了一种平衡的转型方法。

有趣的是，领先者往往是较小的公司（收入低于10亿美元）。他们更经常出现在卡车经纪和合同物流领域。

领先者凭借对分配给创新的IT支出比例的大量和不断增长的投资，发展了他们的地位。他们的创新支出的比例目前是 "落后者 "的2.5倍。

投资回报不均

并非所有的创新投资都能转化为强大的数字能力，29%的受访者属于我们称之为 "奋斗者 "的群组，就是一个证明。这些公司在创新方面的投资水平几乎与领导者相同，但他们的数字表现仍然很低，数字成熟度评分为3.41（满分5分）。

奋斗者在被调查的物流环节中分布均匀，不受公司规模的预测。但无论是由于文化、结构还是战略原因——他们的创新IT支出并没有完全转化为先进的数字能力和他们的转型组合是不平衡的。

认识高效的追随者

领导者并不是唯一表现出强大数字成熟度的集群。几乎三分之一（32%）的受访公司属于令人惊讶的 "高效追随者 "集群，得分4.07（满分5分）。这些企业已经设法达到与领导者相似的数字成熟度水平，甚至略低，但用于创新的IT支出比例不到其一半。

高效追随者群体中，有很大一部分是中产阶级（10亿美元到50亿美元的收入）和大型公司（50亿美元以上的收入），它们在货运代理领域出现的频率更高。他们证明，建立水平上实现均衡的数字能力组合到转变。

面向内部的数字优先事项

许多财务和后勤公司可能认为他们的数字化进展速度是适当的，但我们的研究表明，他们只是触及了表面。大多数公司都专注于改善内部运作。没有足够的力量来解决面向客户的流程数字化的需求。

忽视了客户的前端

研究表明，改善客户体验应该是行业的首要任务。事实上，80%的受访者将面向客户的自动化投资描述为 "重要 "或 "非常重要"。然而，他们也表示，对客户前端功能的投资目前是他们的最低优先级，只有少数人已经完全建立了数字化的客户前端。

显然，这是一个许多财务和后勤公司需要改进的领域。随着以客户为中心的数字初创企业的出现，笨拙的客户界面很快就会成为一种负担。分析表明前端数字化工作可以有效地集中在这些方面。

在线报价。62%的领导者利用他们的在线报价系统处理80%以上的报价；而只有少数高效追随者、奋斗者和落后者才是如此。对于这些落后企业群中的大多数公司来说，只有50-80%的报价是在网上处理的。

电子订票系统。尽管电子订票的总体水平还不是很发达，但三分之二的领导者说他们有40%以上的订单是网上预订的。至于高效追随者、奋斗者和落后者，大多数人的在线预订水平为30-40%。

追踪和跟踪能力。如果餐饮企业要以灵活、高效的方式管理其物流业务，实时跟踪和追踪能力是至关重要的。目前，已有四分之三的领先企业在使用实时跟踪和追踪。然而，这种能力在高效企业中却明显较低。

追随者，特别是奋斗者和落后者，通常在24小时后才有数据。

可定制的报告。定制报告是一种越来越重要的能力，可以更好地满足财务和后勤的客户需求。然而，领导者和高效追随者是唯一有意义的集群，有超过50%的公司提供定制报告。大多数追求者和落后者只为其30-50%的报告提供自定义报告。

仍在向数字流程过渡

财务和后勤行业在流程自动化方面落后于其他行业。我们四分之三的受访者仍有很大比例的模拟办公行政流程，包括处理工作、仓库运作和会计的流程。他们将这些流程自动化的计划集中在中期（未来五年内），这表明他们缺乏获得入门级数字能力的紧迫性。

数据整合：95%的领先者和76%的高效追随者表示他们已经将来自不同系统的数据完全整合。大多数努力者和落后者还没有建立起这个流程自动化的关键前提。

工作流程管理系统。几乎所有的领导者和58%的高效追随者已经在他们的大部分流程中使用了工作流系统。然而，只有极少数的奋斗者和落后者拥有工作流程系统，大多数人只将其用于25-50%的流程。

招标和定价系统。很少有财务和后勤公司使用招标和定价系统来管理他们几乎所有的采购。即使在领先企业群中，也只有一半的企业充分发展了这种能力。最有效的跟随者、奋斗者和落后者使用招标和定价系统的比例为75-90%。

整合不同系统数据的公司百分比在50%以上的流程中使用工作流程管理系统的公司百分比90%以上的采购使用招标和定价系统的公司百分比使用自动发票的公司的百分比超过了所有里程碑的50%购买。

自动开具发票。这项能力在整个行业中还没有得到很好的发展。只有52%的领先者和35%的高效追随者对其一半以上的开票里程碑使用自动开票。

大多数领先者和落后者只对其25-50%的里程碑使用自动开票。

我们的研究发现，许多公司确实捕获了销售数据、贸易通道信息、装运量和重量，以支持内部盈利能力报告。然而，数据仓库的能力是缺乏的。很少有财务和后勤公司能够从广泛的来源获取数据，并利用这些数据为管理决策提供信息。

因此，财务和后勤公司需要在两个方面加强其数据管理能力。

数据仓库。这是强有力的分析的一个关键要求，但只有领导者可能将其80%以上的数据存储在数据仓库中。平均而言，这些公司在数据仓库中只存储了50-80%的数据，这使得综合分析面临挑战。

预测和计划系统。几乎所有的领导人，绝大部分高效追随者和超过一半的奋斗者已经有了预测和计划系统。相比之下，只有不到四分之一的落后者拥有这些系统。

随着行业的数字化，产生一致的、高质量的数据将是至关重要的。所有的财务和后勤公司都需要投入时间和资源来收集、管理和管理整个企业的数据，并对其进行组织以收集可操作的见解。

数字化转型项目的关键关注领域

除了弥补数字能力方面的任何差距外，对财务和后勤主管的采访表明，所有的转型项目也应着眼于加强。

复原力：自动化、机器人和可穿戴设备以及多渠道物流等技术将有助于确保在面对劳动力短缺、大流行病爆发和黑天鹅事件时的服务连续性。

可持续发展：铁的事实是，运行数据中心将信息输入数字连接的供应链所需的电力将增加行业的碳足迹。财务和后勤公司必须平衡对每一个里程碑更新的实时可见性的需求和他们的可持续性目标。甜蜜点将是一个使用可再生能源的系统，产生足够的数据来支持生态系统的效率和优化客户服务。

网络安全：为了使数字化努力发挥作用，特别是对于需要数据共享的生态系统游戏，网络安全将越来越关键。

F&L公司有可能在接近实时的情况下优化运输路线，并向所有相关公司提供有关交货状态、条件和碳足迹的详细信息。人工智能（AI）和机器学习将支持需求预测，并帮助食品和饮料公司了解如何释放受困的运输能力，提高效率和盈利能力。

但要达到这个未来，需要餐饮业把数字化的基础打好，把商业和物流流程自动化和整合，确保数据的准确性和质量。只有这样，餐饮业公司才能从大数据和网络设备及公司所显示的透明度中获益。

然而，我们的调查发现，该行业的数字化能力分散，甚至领先于其他行业和电商巨头。我们的研究清楚地表明，该行业的许多人需要加快数字化进程——注意从他们的创新投资中获得最佳回报，就像高效的追随者一样。

在行业努力实现数字化转型的过程中，财务和后勤公司可以向其所在领域的领导者和高效追随者学习。我们建议采取以下步骤来开始。

诚实地审视自己的情况

利用我们对集群和细分市场的分析，了解你与同行相比的位置。明确你的出发点。

向领导者和高效的追随者学习

通过观察你的细分市场中的佼佼者，确定你需要到达的地方。哪里是快速获胜的甜蜜点？

把客户放在你的投资战略的中心位置

你将在整个数字领域进行投资，还是决定哪些领域对满足客户的需求最为重要？将注意力集中在能够迅速实现有意义的改进的较少的能力上是否会更好？

财务和后勤行业需要找到最快和最有效的数字化路线。这对于在客户期望不断提高、供应链中断和波动已成为常态的未来取得成功所需的持续适应是至关重要的。

分段分析

以下部分将根据研究数据、对行业高管的访谈以及埃森哲在支持行业数字化转型方面的经验，深入探讨九个细分市场的数字化成熟度。

我们对行业细分市场的详细分析表明，哪些能力是成熟的，哪些细分市场有发展的机会。

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合同物流

分散的合同物流领域的特点是规模较小（收入<10亿美元）的公司，市场份额较低。在大流行期间，合同物流供应商加快了其数字化进程。在几个月内，许多人实施了仓库清洁机器人和可穿戴设备，以实现无接触流程。其他公司则利用机器人技术来补充枯竭的劳动力，并安装了物联网（IoT）传感器来帮助保持社会距离。

因此，我们并不惊讶地发现这一领域有强大的集群领先者和高效的追随者。然而，尽管在创新方面的IT支出高于行业平均水平，但我们的研究发现这一领域的整体数字成熟度与行业平均水平相差无几。

一般来说，该部门在流程自动化方面领先于行业，优先投资于系统集成、数字投标和定价能力以及预测和规划系统。但工作流程的使用。

管理系统仅限于领先者，自动开票需要全面改进。当涉及到面向客户的功能时，该部分优先考虑跟踪和追踪以及可定制的报告，但只有Leaders始终拥有电子预订和在线报价功能。

除了领先者，其余部分的数据仓储能力都很落后，许多公司仍在使用人工系统。由于各运营点的数据纪律不一，而且有多个运输和仓库管理系统，数据整合是一个挑战——尤其是当客户本身正在经历数字化转型时。

然而，这不应该阻止合同物流供应商对数据仓库能力的投资。大数据流加上强大的分析能力，将使合同物流供应商能够简化他们的操作，与物流生态系统的其他部分整合，并作出数据驱动的决策，以优化路由和支持可视性。

03

卡车运输

在卡车运输业，由于许多司机担心COVID-19和跨境问题的复杂性而离开了这个行业，这种大流行病加剧了已经老化的劳动力供应问题。数字化投资在工资上涨的情况下，削减成本和改善司机的安全和支持是非常重要的，这促使了向无纸化和无接触操作的转变。许多车队实施了基于应用程序的司机管理系统。一些较大的卡车运输公司尝试将其车队 "uber化"，为客户提供基于平台的体验，同时更好地匹配供应和服务。

卡车运输是该行业为数不多的受访者表示他们优先考虑面向客户的数字化，而不是数据和流程自动化，但面向客户的数字化流程缺乏成熟度。鉴于卡车运输业的未来支出计划低于行业平均水平，卡车运输公司能以多快的速度加快数字化进程还有待观察。

要求：

然而，由于该领域的大多数企业都是 "奋斗者 "或 "落后者"，我们的研究发现，卡车公司的数字化能力和用于创新的IT支出比例都低于行业平均水平。在整个行业中，所有10个能力领域的数字化成熟度都有很大差异。

机会：

全球长途普通货物运输市场预计将达到2025年将达到8265.4亿美元，年复合增长率为8.3%，8 ，这是由电子商务的兴起和最后一英里交付解决方案的改进所推动的。但劳动力短缺将使卡车运输公司难以扩张，以满足这一预期的需求增长。

最终，卡车运输可以发展成为一个由数字化供应链指导的自主车辆的生态系统，并实现自动货运匹配。但这个行业离这个现实还有很长的路要走。随着利润率的下降，以及一个高度分散的行业，当务之急是做好基础工作，提高服务水平，并通过成本来解决。

自动化的路线优化

• 基于物联网的实时跟踪和追踪

• 自动化的工作流程，包括自动开票和使用招标和定价系统来支持

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快递和包裹

技术一直是这一领域的重要推动力，因为它的产量大，产品价值高，时间关键。但是，大流行病使数字化的需求超速发展。起初，随着边境的关闭，国际快递、快件和包裹（CEP）市场来了。

因为客运货物能力在一夜之间消失了。全球对疫苗的需求和电子商务的爆炸，导致许多快递服务每天都有季节性的高峰量。

尽管跟踪和追溯是一个优先事项，并且在采购订单层面优于行业平均水平，但在装运、件数和SKU层面则低于平均水平。例如，在整个行业中，跟踪和追溯功能只在装运层面对所有客户可见（门到门）。

我们的研究发现，与行业其他企业相比，该领域的领导者较少，但高效追随者较多，导致其数字化成熟度略低于行业平均水平。其目前用于创新的IT支出比例略微超过行业平均水平，预计在未来两年内将与行业发展轨迹紧密结合。

领导者对创新采取了平衡的方法，在所有10项数字化能力上的得分一直在4到5分之间，而该部分的其他企业对数字化的关注则比较不平衡。在这个细分市场中，每10个受访者中就有9个强烈同意他们的公司在各个流程中都有广泛的数字化。

机会：

在这一领域，成功取决于供应商对终端客户的响应。

那些使用应用编程接口（API）来整合其内部流程并使其能够与客户的数据流相连接的CEP公司将发现自己远远领先于其他公司。竞争优势也将来自于能够运行由内部和外部数据源提供的先进算法，以改善运营状况。效率和对客户的亲和力。

总的来说，IT部门在流程自动化方面落后，特别是围绕着招标和定价。它还需要通过提供更详细的跟踪和追溯能力以及可定制的报告来改善客户体验。

领导者和高效的追随者在工作流程上有了飞跃性的进步。

自动化，使之成为一种差异化的能力，其他行业应迅速投资以缩小差距。

作为优先事项，落后者需要投资于电子订票、预测和计划系统以及数据仓库能力，因为它们在这方面严重滞后。